I SmartCraft Flow kan du enkelt skapa offertmallar som du kan använda i andra offerter. På så sätt kan du enkelt återanvända tidigare strukturer och innehåll för att snabbare skicka ut offerten till kunden och bli mer effektiv.
Du kan välja om du vill skapa mallar med bara strukturer, eller med produkter, paket, timmar etc. för att få kompletta mall-offert.
Skapandet av mallen sker från offerten, och på så sätt tar den med eventuella rader som finns inom det område du sparar som en mall. Vill du bara spara en struktur som en mall, skapar du en offert och bygger din struktur, men lägger inte in mer innehåll. Sedan skapar du detta som en mall.
Nedan ser du det förklarat steg för steg, eller klicka för att se virtuell guide.
1. Så här skapar du offertmallar
2. Efter att du har skapat offerten eller strukturen du vill ha som en mall, klickar du på de tre prickarna bredvid den nivå du vill inkludera i mallen
3. Klicka på "Spara som mall" för att spara denna struktur inklusive innehåll som en ny mall
4. Ge din mall ett namn så att du enkelt hittar den igen
5. Välj den kategori där du vill spara mallen
6. Slutligen klickar du på "Spara som mall"
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.