I SmartCraft Flow kan du skapa mallar för att enkelt använda i offerter så att du sparar tid och blir mer effektiv. När du har skapat en eller flera mallar kan du använda denna metod för att hämta in mallen i din nya offert. Nedan ser du det förklarat steg för steg, eller klicka för att se virtuell guide.
Undrar du hur du skapar en mall kan du se det i denna artikel.
1. Så här hämtar du en offertmall i en ny offert
2. Tryck på "Lägg till område från mall"
3. Du kan hitta rätt mall genom att filtrera på dina kategorier, och/eller söka efter mallen
4. När du har hittat rätt mall, trycker du på plustecknet för att hämta in mallen
5. Mallen är nu inlagd i offerten, med eventuella rader från mallen och du kan göra ändringar för att anpassa denna offert innan du skickar den till kunden
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.